SD Worx signerer avtale om oppkjøp av F2A fra Ardian
30. juli 2024
Ardian, et verdensledende privat investeringsselskap, og SD Worx, en av de viktigste europeiske leverandørene av HR- og lønnsløsninger, har inngått en avtale om salg av F2A. F2A er den ledende italienske leverandøren av HR- og lønnsløsninger kontrollert av Ardian siden februar 2016. Med denne transaksjonen vil SD Worx utvide sitt italienske tilbud og fotavtrykk samt akselerere veksten i den europeiske bransjen for HR- og lønnsløsninger. Transaksjonen er underlagt vanlige regulatoriske godkjenninger.
Mer enn 1200 eksperter støtter ca. 5400 kunder i to forretningsenheter: HR og lønn (ca. 85 % av omsetningen) samt Økonomi og regnskap (ca. 15 % av omsetningen). Under Ardians investering akselererte F2A sin utviklingsstrategi ved å fullføre mer enn 20 oppkjøp, utvide tjenestetilbudet og oppnå en viktig posisjon i Italia.
«Sammen med F2A-ledelsen har vi fulgt en viktig vei for vekst, og vi mener det fortsatt finnes mange muligheter på dette området. Den sterke interessen for F2A hos en internasjonal aktør som SD Worx er en klar indikasjon på den høye strategiske verdien av ressursen vår. Vi ønsker F2A og SD Worx lykke til med neste kapittel.»
- MARCO MOLTENI, Administrerende direktør for Ardian
«Italia er den fjerde største økonomien i Europa, med mange små og mellomstore bedrifter som viser stor interesse for outsourcing av lønn. Det komplekse italienske landskapet innen lønn krever en kombinasjon av lokal programvare og ekspertise. Jeg ser frem til å samarbeide med Raul Mattaboni, som vil fortsette å lede virksomheten»
- KOBE VERDONCK, Administrerende direktør for SD Worx
«Å bli en del av SD Worx er en viktig milepæl for F2A. Det er en anerkjennelse av det eksepsjonelle arbeidet som alle våre kolleger har gjort gjennom årene. Med støtte fra Ardian har vi blitt ledende på det italienske markedet for profesjonelle tjenester til selskaper i alle størrelser og sektorer. Jeg er personlig svært begeistret for å kunne gå inn i dette nye kapittelet i F2As historie. Denne overgangen vil ikke bare styrke vår profesjonelle vekst, men også gi kundene våre enda bedre og mer mangfoldige tjenester, samtidig som vi opprettholder den menneskelige tilnærmingen som alltid har vært vår kjennetegn.»
- RAUL MATTABONI, Administrerende direktør for F2A
Etter regulatoriske godkjenninger vil SD Worx kjøpe 100 % av aksjene i F2A. Prisen på oppkjøpet vil ikke bli oppgitt.
Ardian har mottatt rådgivning fra Mediobanca (M&A), PedersoliGattai (juridisk), Gitti (skatt), PwC (finans) og Endava (teknologi).
Ved denne transaksjonen har SD Worx fått støtte av EY (finansielt), EY Parthenon (kommersielt), Linklaters (juridisk) og WTW (forsikring).